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Servizi

I servizi che offriamo

Grazie all’esperienza maturata in diversi settori, forniamo consulenze in ambito finanziario a numerose realtà italiane e internazionali: aziende, imprenditori, fondi di private debt/equity e istituzioni finanziarie.

Quattro sono le aree di specializzazione in cui riteniamo di poter garantire gli obiettivi di eccellenza a cui ci ispiriamo:

  1. Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie;
  2. Assunzione di Ruoli di Governance nell’ambito delle Ristrutturazioni;
  3. Advisory a favore degli istituti di credito;
  4. Assistenza nella valorizzazione delle aziende non performing.
Esperienza e professionalità
Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie

Per le imprese in crisi i processi di risanamento, ristrutturazione e ridefinizione della struttura finanziaria sono passaggi molto delicati, nel corso dei quali solo l’esperienza e la capacità di mediazione di professionisti qualificati può garantire il buon esito dell’operazione.

Per questo, forniamo servizi diversificati e attenti alle esigenze dell’azienda, la cui salvaguardia viene sempre messa al centro del nostro operato.

La nostra attività include:

  • analisi della struttura finanziaria e definizione delle linee di intervento;
  • assistenza nello sviluppo dei piani di risanamento (ex art. 67 L. Fall.), ovvero di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis L. Fall.), ovvero per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex artt. 161 L. Fall e 186 bis L. Fall.);
  • supporto nel negoziare le condizioni finanziarie e contrattuali con gli istituti di credito;
  • Attestazione dei Piani secondo quanto previsto dalla Legge Fallimentare
Responsabilità
Assunzione di Ruoli di Governance nell’ambito delle Ristrutturazioni

Operiamo anche in questi e altri ambiti:

  • assunzione del ruolo di Chief Restructuring Officer;
  • supporto nella gestione della Tesoreria
  • supporto nelle negoziazioni coi fornitori per la definizione di accordi di riscadenziamento e stralci
  • assunzione di ruoli di governance attraverso cariche nell’ambito degli organi amministrativi e liquidatori;
  • partecipazione alle assemblee degli azionisti e dei portatori di strumenti finanziari partecipativi;
  • partecipazione alle assemblee delle società quotate in qualità di «portatore» di deleghe;
Assistenza personalizzata
Advisory per istituti di credito

Siamo in grado di offrire una assistenza personalizzata agli istituti di credito sia in sede di analisi preventiva delle posizioni sia, quando siano stati acquisiti diritti di governance nell’ambito di operazioni di ristrutturazione, con particolare riferimento alle seguenti attività:

  • analisi critica dei business plan e delle manovre finanziarie correlate presentate agli Istituti di Credito;
  • assistenza nella negoziazione con imprenditori e relativi Advisor;
    analisi dell’andamento delle aziende finalizzate a rilevare eventuali “segnali di allarme”;
  • monitoraggio delle performance delle aziende ristrutturate, verifica dell’attuazione dei piani correlati e del rispetto dei relativi covenant;
Ristrutturazioni aziendali
Assistenza nella valorizzazione delle aziende non performing

Non di rado il risanamento e la ristrutturazione di un’impresa richiedono l’apporto di nuove risorse, non solo finanziarie, reperibili attraverso operazioni strutturate che coinvolgono operatori professionali specializzati (acquisizioni, joint ventures e alleanze). Il successo di tali operazioni richiede un’accurata pianificazione e un’attenta disamina delle varie opportunità, dove il supporto di consulenti esterni può consentire ad azionisti e management di ottenere significativi vantaggi strategici.

I fondi interessati agli investimenti, siano essi di equity o di debito, in società underperforming necessitano di una consulenza integrata e globale, capace di individuare con competenza le opportunità migliori e gestire gli investimenti con estrema cura assicurando il presidio del rischio e della performance. In questo ambito, oltre alle nostre competenze, ci avvaliamo di un ampio network di relazioni consolidate con istituzioni, banche, intermediari finanziari e società di consulenza nazionali e internazionali.

Le aree di intervento coprono:

  • scouting delle opportunità di investimento, sia su sollecitazione di fondi, banche e imprenditori;
  • analisi critica dei business plan e delle manovre finanziarie correlate all’investimento, con valutazione preliminare delle opportunità e assistenza nella strutturazione dell’operazione;
  • supporto nelle negoziazioni e nella definizione delle modalità di finanziamento delle operazioni.
  • coordinamento dei professionisti coinvolti e assistenza nella negoziazione con banche e imprenditori